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BVG-Daten Export

Letzte Mutation 03.09.2025
 
Einleitung
Unter 'BVG-Daten Export' können die BVG-Daten für folgende Pensionskassen aufbereitet und als Excel exportiert werden:
Diese Excel-Datei muss der zuständigen Pensionskasse monatlich zugestellt werden.
Damit alle Daten in der Excel-Datei enthalten sind, empfehlen wir (unter Vorbehalt, dass Ihre Pensionskasse das akzeptiert), die BVG-Daten jeweils erst zwei Monate später aufzubereiten (z. Bsp. die Januar-Daten nach der Lohnabrechnung für den März).
 
Welche Kriterien müssen ArbN erfüllen, damit sie mit folgend aufgeführten BVG-Daten aufgelistet werden:
 
Prüfungen durch das System
 
 
Selektionsbereich
Monat / Jahr:
Wählen Sie hier den Monat und das Jahr für den Sie die BVG-Daten aufbereiten wollen.
Export für:
Hier wird die unter 'TWM Einstellungen', Register [BVG] festgelegte Pensionskasse angezeigt.
Mittels Doppelklick im Feld 'Export für', wird die entsprechende Pensionskasse im Adressstamm geöffnet.
Schaltfläche [Anzeigen]
Durch anklicken dieser Schaltfläche werden für den ausgewählten Monat alle BVG-Daten aufgelistet.
Falls für einen Vormonat noch unabgerechnete BVG-Daten bestehen, wird eine MsgBox eingeblendet und Sie müssen vorab die BVG-Daten für diese Monate abrechnen, bevor Sie die BVG-Daten für den aktuellen Monat anzeigen können.
Somit wird verhindert, dass BVG-Daten verloren gehen, bzw. nie der Pensionskasse übermittelt werden.
Auf der ersten BVG-Abrechnung sind auch alle Personen enthalten, welche BVG-pflichtig waren, jedoch in den zwei Monte vor dem Abrechnungsmonat keinen BVG-Abzug hatten. Bei einer zweiten BVG-Abrechnung für einen Monat, sind diese Personen nicht mehr enthalten.
Zeilen-Farben
  • Gelb bedeutet, dass für die Person für einige Monate die BVG-Daten abgerechnet und für einige offen sind.
  • Grün bedeutet, dass für die Person alle BVG-Daten für alle Vormonate abgerechnet wurden.
  • Weis bedeutet, dass für die Person noch kein BVG-Daten abgerechnet wurden.
    Siehe dazu auch unten die Erläuterungen zu den Spalte!
Offen
Nach anklicken der Schaltfläche [Anzeigen] können Sie durch aktivieren dieses Flags, nur die offenen, bzw. noch nicht abgerechneten BVG-Daten für den ausgewählten Monat anzeigen
 
Schaltfläche [Abrechnen]
Durch Anklicken dieser Schaltfläche werden die angezeigten (noch nicht abgerechneten) BVG-Daten abgerechnet und der Status diese BVG-Daten auf 'Abgerechnet' gesetzt.
Alle, auch wenn schon abgerechnet
Aktivieren Sie dieses Flag, damit beim anklicken der Schaltfläche [Abrechnen] auch die bereits abgerechneten BVG-Daten für den ausgewählten Monat nochmals abgerechnet werden.
 
Abrechnung
Wenn für einen Monat mehrere BVG-Daten abgerechnet wurden, können Sie hier (für den ausgewählten Monat und anklicken der Schaltfläche [Anzeigen]) auswählen, welche abgerechneten BVG-Daten aufgelistet werden.
 
Schaltfläche [In Excel exportieren]
Durch Anklicken dieser Schaltfläche werden die angezeigten BVG-Daten in einer Excel-Datei gespeichert und in der Dokumentenverwaltung der entsprechenden Pensionskasse gespeichert.
  • Im Unterkapitel 'Prüfung der korrekten BVG-Daten' wird beschrieben wie die Exportdaten kontrolliert werden.
  • Unter dem Kapitel BVG-Daten Export (Tellco) finden Sie die Wokflowbescheibung betreffend BVG-Daten Export und Zustellung der 'BVG Excel-Datei' an die Tellco.
  • Unter dem Kapitel BVG-Daten Export (swissstaffing) finden Sie die Wokflowbescheibung betreffend BVG-Daten Export und Zustellung der 'BVG Excel-Datei' an Pensionskasse Swissstaffing.
  • Unter dem Kapitel BVG-Daten Export (Spida) finden Sie die Wokflowbescheibung betreffend BVG-Daten Export und Zustellung der 'BVG Excel-Datei' an Pensionskasse Spida.
 
Spalten
Die Spaltenbezeichnungen sowie welche Spalten angezeigt werden, ist von der zuständigen Pensionskasse abhängig.
Da der Spalteninhalt und die Bezeichnung in der Regel selbsterklärend sind, werden folgend nur einige Spalten erläutert.
Folgende Anzahlen enthalten alle Lohnabrechnungen des ausgewählten Mt. inkl. der letzten 2 Monate vor dem ausgewählten Mt.
T = Total Anzahl Lohnabrechnungen
A = Abgerechnete Lohnabrechnungen
O = Offene Lohnabrechnungen
Durch Doppelklick in der Spalte 'Name' und 'Vorname' wird der Personalstamm der entsprechende Person geöffnet
 
Workflow bei Hauptbetrieb mit Filialen und einer BVG-Mitglieder-Nr.
 

BVG-Daten Export

Prüfung der korrekten BVG-Daten