BVG-Daten Export (Tellco)

Letzte Mutation 29.08.2025

Einleitung:

Wenn Sie bei der Pensionskasse 'Tellco' angeschlossen sind, müssen dieser die BVG-Daten für jeden Monat, bis zum vereinbarten Zeitpunkt zugestellt werden.

Workflow zum BVG-Daten Export für die Pensionskasse Pro

Öffnen Sie unter dem Menü 'Personal', das Untermenü' Daten-Export'.
Selektionieren Sie den 'Monat' und das 'Jahr' für welchen Sie die BVG-Daten aufbereiten möchten.
Klicken Sie auf die Schaltfläche [Anzeigen], damit die entsprechenden BVG-Daten aufgelistet werden.
Klicken Sie auf die Schaltfläche [Abrechnen], damit die BVG-Daten abgerechnet werden.
Klicken Sie auf die Schaltfläche [In Excel exportieren], damit die BVG-Daten in eine Excel-Datei exportiert werden.
Prüfen Sie gemäss Kapitel 'Prüfung der korrekten BVG-Daten, dass die BVG-Liste korrekt ist.

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Die Excel-Datei wird im Quellordner der Dokumentenverwaltung bei der zuständigen Pensionskasse gespeichert.
Der Name der Excel-Datei erhält automatisch das Format 12345202501.XLS' 12345=Firmen-Code, 2025=Jahr, 01=Monat.
Die Excel-Datei wird nun noch gemäss folgender Beschreibung der Pensionskasse Pro zugestellt.

Excel-Dateien an die PensionskassePro mailen:

Öffnen Sie im Adressstamm die Tellco.
Öffnen Sie das Register [Dokumente] und markieren Sie dort die zuvor gespeicherten Excel-Dateien.
Mittels Kontextmenü, 'senden an', wird automatisch ein E-Mail inkl. Excel-Dateien als Anhang generiert.
Im Mailprogramm können Sie noch den Textbaustein für die Pensionskasse übernehmen und anpassen.

Hinweise und Erläuterungen zu den Berichtsspalten:

Zivilstand: (gültig seit 2013):

1 = ledig

2 = verheiratet

3 = geschieden

4 = verwitwet

5 = getrennt

6 = eingetragene Partnerschaft

Folgender Status gilt nur für die swissstaffing Pensionskasse:

8 = Ex-Partnerschaft