BVG-Daten Export (Tellco)

Letzte Mutation 29.08.2025
 
 
Einleitung:
Wenn Sie bei der Pensionskasse 'Tellco' angeschlossen sind, müssen dieser die BVG-Daten für jeden Monat, bis zum vereinbarten Zeitpunkt zugestellt werden.
 
Workflow zum BVG-Daten Export für die Pensionskasse Pro
  • Öffnen Sie unter dem Menü 'Personal', das Untermenü' Daten-Export'.
  • Selektionieren Sie den 'Monat' und das 'Jahr' für welchen Sie die BVG-Daten aufbereiten möchten.
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche [Anzeigen], damit die entsprechenden BVG-Daten aufgelistet werden.
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche [Abrechnen], damit die BVG-Daten abgerechnet werden.
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche [In Excel exportieren], damit die BVG-Daten in eine Excel-Datei exportiert werden.
  • Prüfen Sie gemäss Kapitel 'Prüfung der korrekten BVG-Daten, dass die BVG-Liste korrekt ist.
  • Die Excel-Datei wird im Quellordner der Dokumentenverwaltung bei der zuständigen Pensionskasse gespeichert.
  • Der Name der Excel-Datei erhält automatisch das Format 12345202501.XLS' 12345=Firmen-Code, 2025=Jahr, 01=Monat.
  • Die Excel-Datei wird nun noch gemäss folgender Beschreibung der Pensionskasse Pro zugestellt.
 
Excel-Dateien an die PensionskassePro mailen:
  • Öffnen Sie im Adressstamm die Tellco.
  • Öffnen Sie das Register [Dokumente] und markieren Sie dort die zuvor gespeicherten Excel-Dateien.
  • Mittels Kontextmenü, 'senden an', wird automatisch ein E-Mail inkl. Excel-Dateien als Anhang generiert.
  • Im Mailprogramm können Sie noch den Textbaustein für die Pensionskasse übernehmen und anpassen.
 
Hinweise und Erläuterungen zu den Berichtsspalten:
Zivilstand: (gültig seit 2013):
1     =     ledig
2     =     verheiratet
3     =     geschieden
4     =     verwitwet
5     =     getrennt
6     =     eingetragene Partnerschaft
Folgender Status gilt nur für die swissstaffing Pensionskasse:
8     =     Ex-Partnerschaft