Wenn ein Kunde, bzw. Einsatzbetrieb eine schlechte Bonität hat, kann eine Vorauszahlung verlangt werden.
Diese Vorauszahlung kann vom Kunde eingefordert werden, indem dem Kunde die IBAN- und BIC-Nr. Ihrer Bank mitgeteilt wird, oder alternativ wie folgend beschrieben eine Akonto-Rechnung gestellt wird.
Workflow:
Öffnen Sie unter dem Menü 'Verkauf' das Untermenü 'Rechnungen'.
Erstellen Sie mittels Schaltfläche [Neu] eine neue Debitoren-Rechnung.
Erfassen Sie im Feld 'Name' den Name des Kunde
Erfassen Sie unter Positionen, in der Spalte 'Bezeichnung' den Text 'Akonto'
Nun sollte automatisch die 'Beschreibung', und das 'Konto' ohne 'MWSt' aus dem Artikelstamm übernommen werden.
Erfassen Sie nun noch im entsprechenden Feld den Akonto-Betrag.
Wenn die Zahlung für die Akonto-Rechnung durch den Kunde bezahlt wird, kann die Akontorechnung wieder gelöscht werden. Somit verbleibt im System nur noch die Akonto-Zahlung.
Solange die Akontozahlung grösser als die gestellten Rechnungen sind, wird keine Mahnungen erstellt.
