TWM Rapporterfassung mit Anhang

Letzte Mutation 30.11.2024
 
 
Einleitung
Damit das TWM-Modul 'Rapporterfassung mit Anhang' genutzt werden kann, muss pro Mandant eine entsprechende Lizenz, für welche B&F Solutions CHF 50.- pro Monat verrechnet, lizenziert werden.
Die Lizenzierung, Installation und Konfiguration des B&F-Modul 'Rapporterfassung mit Anhang' erfolgt durch die B&F Solutions.
 
Folgende Konfigurationseinstellungen müssen durch B&F Solutions vorgenommen werden
  • Dass auf dem gemeinsamen Laufwerk der Ordner 'Rapporte zum erfassen' erstellt wurde.
  • Dass unter TWM-Einstellungen, Register [Web], im Bereich 'Dokument Management System', das Flag 'Aktiv' und 'Rapportkontrolle' aktiviert wird und im Feld 'LAN-Rapporte', der Pfad zum Ordner 'Rapporte zum erfassen' festgelegt wird.
  • Unter 'TWM Einstellungen', Register [WEB] die entsprechenden einstellen vorgenommen wurden.
     
 
Folgende Voraussetzungen müssen für die Rapporterfassung mit Anhang bestehen
  • Zwei Monitore (einer für die Anzeige der Rapporterfassungsunterlagen und einer für die Rapporterfassung).
  • Dass die Rapporterfassungsunterlagen gemäss Kapitel 'Rapporterfassung vorbereiten' geprüft und evtl. ergänzt werden.
  • Dass die Rapporterfassungsunterlagen durch einscannen oder speichern im Ordner 'Rapporte zum erfassen' als Bilddatei, zum Bsp. JPG-, PNG-, TIF-Dateien etc. gespeichert sind. Das PDF-Dateiformat wird nicht unterstützt!
  • Für Rechnung mit Anhang, im Adressstamm, Register [Verkauf] 'wünscht Rapportkopie' aktivieren.
  • Für Lohnabrechnung mit Anhang, im Personalstamm, Fenster [Diverses] 'wünscht Rapportkopie' aktivieren.
 
Folgende Funktionen sind bei der Rapporterfassung mit Anhang möglich
  • Dass Sie die Rapporterfassungsunterlagen (Bilddatei) gemäss Kapitel 'Rapporte bearbeiten' bearbeiten können.
  • Die Rechnungen inkl. angehängte Rapporte gedruckt, bzw. gemailt werden.
  • Bei einem Factoring, die Rechnungen inkl. Rapporte per Mailanhang an den Einsatzbetrieb und zugleich den Factoringgeber gemailt werden.
  • Dass mit den Lohnabrechnungen zusammen, auch die angehängten Rapporte gedruckt, bzw. gemailt werden.
Im Kapitel 'Rapporterfassung' finden Sie den Workflow zur 'Rapporterfassung mit Anhang'
 
Für Fragen zum B&F-Modul 'Rapporterfassung mit Anhang' kontaktieren Sie bitte B&F Solutions.