Doppelt ausbezahlter Lohnabrechnungbetrag zurückfordern

letzte Mutation 01.12.2025
 
Einleitung
Damit der Lohnausweis und die Jahresendabrechnungen für die Sozialversicherungen korrekt sind, muss die doppelt erstellte Lohnabrechnung wie folgt gelöscht und dem Mitarbeiter der fälschlicherweise doppelt ausbezahlte Betrag in Rechnung gestellt werden.
 
  • Öffnen Sie unter dem Menü 'Personal', das Formular 'Lohn-Zahlungsarchiv'
  • Markieren Sie im Zahlungsauftrag, rechts im Detailbereich, die entsprechende Überweisung
  • Löschen Sie die Überweisung, mittels Delete-Taste mittels Kontextmenü (rechter Maustaste)
  • Öffnen Sie die Lohnabrechnung und erstellen Sie in der Druckvorschau eine PDF-Datei
  • Speichern Sie diese PDF-Datei gemäss Kapitel 'Fehlerkorrekturen' in der Dokumentenverwaltung
  • Unter dem Menü 'Verkauf', 'Rechnungen' eine Rechnung für den Mitarbeiter erstellen.
    Datum:
    Datum der Lohnbelastung gemäss Bankauszug
    Text:
    Rückforderung
    Zusatztext:
    Doppelt ausbezahlte Lohnabrechnung vom Datum? von CHF ?
    Betrag:
    Gemäss Lohnauszahlung
    Konto:
    Bankkonto z.B. 1020, damit der Banksaldo wegen dem gelöschten Zahlungsauftrag wieder stimmt.
    MWSt:
    '0' (ohne MWSt)
    • Die Zahlung der Rechnung durch den Mitarbeiter wird wie Standard-Debitoren abgebucht.
    • Wenn die Rechnung nicht bezahlt wird, muss diese als Debitorenverlust ausgebucht werden und nicht gelöscht werden.