KP [Kontaktmanagement]
letzte Mutation 15.07.2024
Einleitung
Damit sicher gestellt ist, dass Kunden, bzw. Kontaktpersonen in einem festlegbaren Zeitintervall kontaktiert werden,
können hier pro Kontaktperson die Parametereinstellungen der gewünschten Kontakte festgelegt werden.
Unter Pendenzen, Register [Aufgaben] finden Sie alle Pendenten Kontakte, welche auf Basis folgender Kontakteinträge generiert wurden.
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Die Parameter bestehen aus folgenden Einstellungen:
History Art
Hier kann die 'Art' des Kontakt festgelegt werden.
History Betreff
Hier kann der 'Betreff' des Kontakt festgelegt werden.
Intervall (Tg)
Hier kann festgelegt werden, in welchem Intervall, bzw. nach wieviel Tagen eine Pendenz generiert wird.
Pendenz ab
Hier kann das Datum, ab wann eine Pendenz erstellt wird festgelegt werden.
Pendenz bis
Hier kann das Datum, bis wann eine Pendenz erstellt wird festgelegt werden.
Zuständig
Hier kann das Benutzer-Kürzel des zuständigen Betreuer festgelegt werden.
Beschreibung
Hier kann ein Freitext erfasst werden.
Spalte 
Zeigt die Anzahl der Historyeinträge auf Basis dieser Kontaktfestlegung.
Spalte 
Zeigt die Anzahl der Pendenten Historyeinträge auf Basis dieser Kontaktfestlegung.
Icon 
Mittels Icon + können Sie direkt eine Historypendenz auf Basis dieses Kontakteintrags erstellen.
Mittels Icon - kann der Historyeintrage gelöscht werden.
[Alle Pendenzen (History) erstellen]
Mittels dieser Schaltfläche können alle fälligen Historyeinträge für die entsprechenden Firma erstellt werden.
Unter Pendenzen Register [Aufgaben] können mittels Schaltfläche [Pendenzen aus Kontaktmanagement erstellen] alle fälligen Pendenzen erstellt werden.
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Datum Fällig
Beim Anklicken der Schaltfläche [Alle Pendenzen (History) erstellen] werden nur Historyeinträge, welche ab dem hier festgelegten Datum fällig sind erstellt.
[Alle Pendenzen (History) löschen]
Mittels dieser Schaltfläche können alle Historyeinträge für die entsprechenden Firma gelöscht werden.