AS [History]

Letzte Mutation 03.05.2024
 
Einleitung
Mit der Historyverwaltung können alle Ereignisse historisiert und Aufgaben, bzw. Pendenzen verwaltet werden.
Im Register [History] des Adresstamm werden alle Historyeinträge (aller Kontaktpersonen inkl. jener, welche keiner Kontaktperson zugewiesen wurden) aufgelistet. Zudem können hier direkt Historyeinträge einer Kontaktperson zugewiesen werden.
  • Alternativ können Historyeinträge für eine Kontaktperson im Register [History] unter [Kontakte] erfasst und verwaltet werden.
  • Eine Übersicht aller pendenten Historyeinträge, bzw. Aufgaben finden Sie unter dem Menü 'TWM', 'Pendenzen', Register [Aufgaben].
  • Bei Adressen mit Adress-Art 'Debitor' werden pendente Historyeinträge auch im Pendenzenfenster des Adressenstammes angezeigt.
 
History-Einträge können auch automatisch gemäss folgenden Arten generiert werden:
  • Mittels Checkbox im Mahnlauf kann bei jedem Mahnungsdruck ein History-Eintrag erstellt werden.
    Somit ist einfach und rasch die Zahlungsmoral der ausgewählten Adresse ersichtlich.
  • Bei drucken ein Dokuments aus dem Textsystem. Dazu haben Sie verschiedene archivierungsoptionen.
Weitere Infos zum aut. erstellen eines History-Eintrags finden Sie im Kapitel Textsystem, unter 'Archivierung'.
  • Beim Versand von einzelnen und Serien SMS.
    Unter 'TWM Einstellungen' kann durch B&F bestimmt werden, dass beim SMS-Versand ein Historyeintrag erstellt wird.
 
Fällig
Hier wird beim Erstellen eines neuen History-Eintrages automatisch das Systemdatum (heute) übernommen.
  • Wenn der Eintrag eine Pendenz (Status 'Pendent') ist, muss in dieses Feld das Datum der Fälligkeit erfasst werden.
  • In der Historyauflistung werden nicht pendente Einträge mit dem Icon und pendente mit dem Icon dargestellt.
 
Pendenz ab
Wenn in diesem Feld ein Datum erfasst wird, wird erst ab diesem Datum im Pendenzenfenster und unter 'Pendenzen', [Aufgaben] eine Pendenz generiert.
Somit kann bei einer Pendenz, wie z. Bsp. einer Schweissprüfung, welche alle 3 Jahre eine Nachprüfung erfordert, das Fälligkeits-Datum der Schweissprüfung und im Feld 'Pendenz ab' das Datum ab wann eine Pendenz generiert wird, erfasst werden.
 
Zuständig
Hier wird beim Erstellen eines neuen Eintrag automatisch das Kürzel des Erfassungs-Benutzer, zugewiesen.
Wenn ein anderer Benutzer für die Pendenz verantwortlich ist, muss dessen Benutzer-Kürzel auswählen werden.
 
Kontaktperson
Hier kann ein Histroyeintrag direkt einer Kontaktperson zugewiesen werden.
 
  • Wenn Historyeintrag im Register [History] unter [Kontakte] erfassen werden, sind diese automatisch der entsprechenden KP zugewiesen.
 
Pendent
Mit der Checkbox, Status 'Pendent' erscheint der Eintrag auf der Pendenzenliste.
Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn der History-Eintrag Pendent ist und weisen Sie diese im Feld 'Zuständig' dem entsprechenden Benutzer zu.
  • Der Eintrag wird anschliessend bei Eingabe eines Beleges (Auftrag, Rechnung etc.) als MsgBox eingeblendet.
  • In der Historyauflistung werden nicht pendente Einträge mit dem Icon und pendente mit dem Icon dargestellt.
 
Art
In diesem Feld wird der History-Typ festgelegt  /ausgewählt.
Es sind nur folgende Auswahlen möglich: E-Mail, Fax, Info intern, persönlich, schriftlich, SMS, telefonisch
 
Betreff
In diesem Feld legen Sie in Kurzform den Betreff des History-Eintrags fest.
  • Sie können auch eine Auswahl übernehmen und diese mutieren.
  • Unter 'TWM Vorgaben Mandant', Hauptgruppe 'History', Untergruppe I 'History Betreff Form Firma' ' kann der superuser einzelne Auswahlen verstecken, damit nur die gewünschten zur Auswahl stehen.
  • Neue Auswahlen kann nur B&F erfassen. Bitte melden Sie B&F neu gewünschte Auswahlen.
 
Beschreibung
In diesem Feld können Sie Texte mittels den 'Textbausteinen' übernehmen oder selber erfassen.
  • Sie können auch eine Auswahl übernehmen und diese mutieren.
  • Unter 'TWM Vorgaben Mandant', Hauptgruppe 'Text', Untergruppe I 'HistoryInfoFirma' kann der superuser einzelne Auswahlen verstecken, damit nur die gewünschten zur Auswahl stehen.
  • Neue Auswahlen und Mutationen kann nur B&F erfassen. Bitte melden Sie B&F neu gewünschte Auswahlen.
 
Erfasst am/von und Geändert am/von
Diese Felder werden durch das System automatisch aufgrund des angemeldeten Benutzers ausgefüllt / verwaltet.